吸血猫（小清水亚美 配音）一开始并不是吸血猫，它只是一只普通的，生命垂危的流浪猫，直到它遇见了一个银发的吸血鬼（立花慎之介 配音），它的命运就此改变，嘴里长出了尖牙，背上生出了翅膀，流浪猫以吸血猫的姿态获得了重生。
因为克莱奥的母亲要外出工作，约翰尼不得不暂时扮演父亲的角色，甚至还带着女儿去意大利电影节。在与女儿短暂的相处中，他们逐渐建立了关系，一切都在发生微妙的变化。女儿回家后，约翰尼开始重新审视自己的生活。这部电影获得了第67届威尼斯电影节的金狮奖。
等待她的是什么样的好运？阿希一进入学校，就选择了她心爱的游泳系。没想到，没用的总管兼大臣冲普耀（冯永利星配音）是一只连水都不敢碰的旱鸭子。在游泳部门，阿石遇到了许多志同道合的朋友：强壮而有竞争力的小坂明（森田仁美配音）、身材矮小、长相年轻的森田实惠（清水爱配音），以及看似天真但非常好色的静冈美玲（福井由佳丽配音）。在Ashikaga的支持和鼓励下，冲普逐渐开始尝试他曾经非常害怕的游泳运动。他和Ashikaga之间的关系似乎不像部长和部门成员之间的关系那么简单。
