尼克告诉他一个秘密舞会，每个人都穿着晚礼服，戴着口罩，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后，威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘，而其背后的神秘感更是让人无法理解。
人们依赖着精灵所带来的奇迹，精灵也以人类所奏的音乐为食量，在这个世界所有的物质以及一切地方发挥着她们的力量。精灵被音乐家所弹奏的音乐操控，发挥着力量。那些能弹奏特殊音乐的人们被称为“神曲乐士”，有着无尚的尊荣。平时虽然有着隐身的精灵们，但一部分有力量的精灵会以人类或者动物等姿态实体化，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活中。 作为这个故事的主人公塔塔拉•弗洛恩，是培养神曲乐士的弗德神曲学院的学生。虽然无意间与最强的精灵寇缇卡露特缔结了契约，但却因演奏不了重要的神曲处于难以晋级的危险状态。故事描述了学院生活中，寇缇卡露特与塔塔拉•弗洛恩两人间的爱情及成长。 【STAFF】 导演：铃木利正 系列构成：金卷兼一 脚本：川崎博之、关岛真赖 人物设定：小原充 美术导演：小滨俊裕 美术设计：盐泽良宪 色彩设计：高谷知恵 摄影监督：饭岛亮 编辑：关一彦 音响监督：明田川仁 音响制作：Magic Capsule 音乐制作：Lantis 制作：T.O Entertainment 动画制作：Diomedea 【CAST】 タタラ・フォロン：神谷浩史 コーティカルテ・アパ・ラグランジェス：戸松遥 ツゲ・ユフィンリー：川澄綾子 サイキ・レンバルト：小西克幸 ユギリ・ペルセルテ：水樹奈々 ユギリ・プリネシカ：佐藤利奈
