一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
藤井夏生（由第八代拓配音）在童年时失去了母亲，因此他对年长的女性充满了渴望。在一次事故中，夏生在学校大楼的屋顶上遇到了他的英语老师菊阳才（李阳子配音）。阳菜温柔的身影深深吸引了夏生，让他不知不觉地坠入了爱河。
