各种种族的人类，如人类、兽人和恶魔，都经过了基因改造，在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口，在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝，人们生活在人工智能的管理之下。
青木由里（由新垣结衣的荒垣结衣饰演）是一名艺术学校的艺术学生，由于姐姐的婚姻，她不得不离开原来的住所，搬到一间公寓独自生活。作为一个新人，尤里听从了母亲的建议，带着礼物去拜访公寓里的每一位新邻居，给住在楼上的高石青友（松田龙平饰演）留下了深刻的印象。后来，我来到林业系实习，发现我应该跟着的教授原来是住在楼上的高思。在与Takashi一起研究松树发光的项目期间，Yuri逐渐爱上了这个安静的男孩。由于忘记了在旧居送给妹妹的礼物，尤里遇到了新搬来的常驻建筑师Jun Taisuko（菊池仁子饰演）。受Shuzi微笑着坐在椅子上的启发，他还设计了即将举行的比赛，以拉近两人的距离。尤里以为这两段美好的友谊是新生活的开始，但一幕幕让她惊讶地发现，高思和树子曾经是情侣，而她现在的住所正是树子曾经住过的地方。就这样，我陷入了一种错综复杂的三角关系
天才科学家邪恶宫博士（Bing Benming饰演）在被国家背叛后，充满仇恨和愤怒，组建了邪恶细胞军团∑他命令他的小黄人抓捕并吸走各地政治人物的细胞，以制造一种能够摧毁世界的恐怖武器。
