没想到不久之后，渡边博子收到了署名为“藤井树（酒井美治）”的回复。经过进一步调查，她得知藤井树是和她同龄的女孩，也是男友藤井树（白原充饰）年轻时的同学。为了更多地了解前恋人在高中时期的情况，渡边博子开始与女性藤井博子交换信件。随着藤井树不断回忆，她逐渐意识到，年轻时与她同名同姓的藤井树，隐藏着对自己的温柔。
初出茅庐的栗原（柄本佑饰）被上司（光石研饰）派到韩国釜山去拍摄旅游广告片。对韩文一窍不通的他只身来到异国，竟然没能碰上原先约好的当地导游。正当他一筹莫展之际，邂逅了一名神秘的日本美女阳子（江口德子饰）。
