那是一个动荡的时代，战争、饥饿、疾病、自然灾害和死亡的阴影笼罩着世界，但无法阻挡我心中闪现的梦想和希望的光芒。普通的日本少年堀井二郎（安野秀吉配音）迷上了在漫长的天空中巡航的飞机。
全光高中的文艺系里住着一群性格各异的年轻男女。其中，高二学生安藤寿来（冈本伸彦配音）是典型的中学生疾病。他每天都梦想着拥有拯救世界的超能力，但谁能想到他不切实际的愿望真的实现了。
幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。
