在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
海伦（卡拉·尤里饰演）是一个十八岁的年轻女孩，生性叛逆。她享受独特的生活方式，渴望自由的生活哲学。有一天，她突发奇想，决定剃掉肛门。然而，她受伤了，导致痔疮大量出血，不得不入院治疗。医院里有许多规章制度，对海伦来说就像被监禁一样。
