加强反布列塔尼的力量，成为面具反叛者ZERO、黑骑士团的露露秀和被任命为第三公主幼发米亚骑士的朱雀。这两个各自增强了实力的人迎来了命运的转折点。作为第11区副知事，羽生宫宣布成立日本特别行政区。日本实行特别行政区意味着黑骑士存在的意义消失了。
美月（桥本千波 配音）和夕哉（间岛淳司 配音）虽然身为兄妹，却并没有血缘关系，父母的重新结合让两人住到了同一屋檐下。个性有些傲娇的美月对夕哉这个突如其来的“哥哥”态度十分冷淡，但随着时间的推移，美月发现了夕哉善良的一面。
表面上看，佐木太郎（由福山润配音）只是一个普通的青少年，但在那张无害的脸下，隐藏着一种高度扭曲的个性。是的，佐木太郎是那种超级受虐狂，一旦被女人残忍对待，他就会激动得发抖！佐木太郎一直深爱着被称为“静里公主”的神秘女子（佐藤莉娜配音）。
