时间是1975年，供职于日本东部航空（Eastern Airline）驻泰国分公司的东垣内丰（西島秀俊 饰）是一位年轻有为、稳重干练的“好青年”，他在同事中人缘极好，上司樱田善次郎（加藤雅也 饰）也对他赞赏有加，生活中丰也即将和女友寻末光子（石田ゆり子 饰）完婚。正当如此春风得意时刻，丰邂逅了美丽妖艳的贵妇人真中沓子（中山美穂 饰）。仿佛被施以魔咒一般，丰迅速陷入与沓子亦情亦欲的缠绵中。他情纵声色，忘却归路，几乎失去了宝贵的爱情与友情。光子对丰的情事隐隐有知，丰也不得不选择与沓子分手，谁知这一分别便长达25年之久…… 本片根据辻仁成的恋爱小说改编。
一个雨夜，年轻的漫画艺术家Xi（由本田根治配音）从地铁站出来，遇到了他的初恋情人米（由前田早香配音）。在回家的路上，Xi为米送行，得知米已订婚。后来，他被米邀请到一家酒馆喝酒，米的未婚夫也来了。虽然Xi嫉妒小米的未婚夫，但他觉得自己自卑。
