唯一不同的是，这两个人是一男一女，酒吧女招待不知道如何选择；一个神秘的男人告诉了他更神秘的母亲的故事，她富有，懂艺术，但实际上是个小偷。一天，在一位作家的住处，他偷了一次性接触，得到了他一生中最好的被盗物品，他的儿子；一位女士用朋友送的一份神秘礼物庆祝她的三十岁生日。直到被揭露的那一刻，她才意识到这是她仰慕已久的男人的身体；两个一年没见面的恋人又开始约会了。她们很不情愿，但无法忘记当时的和谐性爱。他们几乎错过了，最后，会议再次点燃了火花。。。一个美丽的夜晚，四个故事，四个精彩的性冒险。
作为警察署长的神乡谅一直在追查着潜藏在这一连串怪异事件背后的神秘组织。而被卷入某件事件的神乡慎“persona”能力和形态觉醒过来。兄弟们的命运的齿轮现在开始转动……。 ┏STAFF┓ 原案：PS2游戏“女神异闻录3” 监督：松本淳 人设原案：副岛成记 系列构成/脚本：むとうやすゆき 脚本：大西信介/ヤスカワ正吾/松田沙也 人设：石井百合子 音乐：岩崎琢 动画制作：A-1 Pictures 制作：PERSONA -trinity soul-制作委員会 ┏CAST┓ 神郷慎：岡本信彦 神郷諒：子安武人 神郷洵：沢城みゆき 茅野めぐみ：阿澄佳奈 OP：「Breakin' through」喜多修平
