在这个过程中,陈慧明经历了丽华抵达日本后的生活,在这段旅程中,她与小泽和一雄的关系更加亲密。
洲被一个迷之美男子救了起来,却发现对方是一条人鱼!洲把人鱼带回家,还帮他改名为“ISAKI”(绿川光 配音)。因为与人 鱼 朝夕相处,曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来,跟学校同学的关系也亲密起来。不久后,随着文化祭的临近,洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木,觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里,当洲回到家中,他发现人鱼不见了……
一晃眼,和麻离开日本已经四年了,当他回到这片称之为故乡的土地之时,他想要拥有的,不过只是平静的生活。某日,和麻遇见了名为神凪绫乃(藤村步 配音)的少女,她是神凪一族宗家的长女,亦是下一任宗主。尽管绫乃个性傲娇又迟钝,但和麻还是感受到了隐藏在她内心深处的善良,遂两人开始一起行动,而命运的齿轮亦就此开始转动。