Shika和Ryoko知道由最好的朋友的死引发的红色漫画的存在，他们追逐漫画之谜。
小桥若叶（小泽雅丽配音）是一位出生时就拥有金汤匙的富有小姐，从出生那一刻起就过着奢华的贵族生活。这样，她本可以进入贵族学校水莲女子学院，与许多像她一样的富裕学生一起学习和生活，但由于成绩不佳，她被一所普通女子高中录取。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
