心灰意冷的雷欧失去了一切，兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地，在这里，他找到了未来的方向，就这样，雷欧隐瞒了自己的真实身份，加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜（本渡枫 配音）、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜（伊藤静 配音）、单纯坦率的兽人丽丽（大和田仁美 配音）、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯（内山夕实 配音），雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
17岁的龙崎桃子（深田恭子饰）住在茨城县下妻，她喜欢洛可可风格的打扮，并向往中世纪的法国。和桃子同校的高二女生白百合草莓（土屋安娜饰），是一个整天骑着重型摩托车的“飙车帮恶女”。
