明知无法一生都和姐姐在一起，但祐太却仍然抑制不住内心的沮丧，虽然逐渐减少了和姐姐的联系，但姐姐的一举一动还是被祐太看在眼里。所以当小鸟游夫妇在飞机上不幸遇难的消息传来后，祐太毫不犹豫的收养了小鸟游家的三个可怜的女孩。个性害羞又很傲娇的小鸟游空（上坂堇 配音）；年龄虽小，但异常成熟懂事的小鸟游美羽（喜多村英梨 配音）；惧怕生人但格外信任祐太的小鸟游雏（五十岚裕美 配音）。大家都是曾经失去了父母的孩子，这四人能否组建一个幸福的家庭呢？
混乱的世界，神和魔鬼是世界的两个极端，他们相距人类很近，两者却有着天差地别的能力。圣堂的新神父亚伯·奈特罗德（Able Nightrord），看似一幅迷糊的表情，却有着不为人知的一面。只因他是身在神殿却流着恶魔之血的异种新人——吸食吸血鬼之血的吸血鬼。一方面他的存在受人类排挤，另一方面圣殿的人为了对抗遍布世界的各种恐怖生物又要借助他的力量。在和名为艾丝缇·布兰雪（Esther Blanchett）的少女相遇之后，两个人的命运都发生了极大的改变。在这种无法理清的矛盾中故事拉开了序幕……
又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。
