摇滚乐青年斯科特梦想成为一名歌手（由迈克尔·塞拉饰演），他有一个乐队，有几个亲密的朋友，有一段难忘的感情。他深爱的前女友安维·亚当斯（布里·拉森饰演）深受同龄人的喜爱。
洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
