出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。 离开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一起，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（冈田茉莉子饰），而幸子发现自己怀孕了。之后，富冈发生意外，他又回来找到幸子，两个人打算开始新的生活……
世界观故事发生在一个既不能确定时间也不能确定地点的未来主义世界。世界是由高度发达的网络（软件）和超级计算机（硬件）组成的，它们是现实的载体。人类本应从技术的繁荣和发展中受益，但由于一场灾难，他们失去了连接互联网的资格和能力（相当于公民身份）。
明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。
