1929年，越南是法国的殖民地。一名15岁的法国女孩（简·马奇饰）就读于西贡女子寄宿学校。她每个假期都回家，她的母亲经营着一所很小的学校，收入很少。她有两个哥哥，她的哥哥比尔吸毒成瘾，盛气凌人，而她的二哥保罗天生软弱，经常被哥哥欺负。
此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……
魔法世界，Torres Stein魔法学校，年轻人在这里学习魔法课程。Louise Dela Vallier是一个刚上二年级的年轻女孩，由于施法成功率为零，她被戏称为“零度的Louise”。
