45岁的布拉德·阿姆斯特朗第一次发现了他的白发。他觉得自己老了吗？他来到俱乐部，走进健身房，看到一个女人在锻炼，然后他忍不住和那个女人调情
二战遗孤登川（宍戸錠 饰）从中国返回日本后，不久便遁入黑道。因犯下累累罪行，登川最终锒铛入狱，不久却被恶德律师伊藤保释出狱。原来某黑帮头目垂涎马会高达1亿2千万的现金，因此指示伊藤救出登川，企图让他劫持马会的运钞车。
一天，一只名叫伊卡洛斯的未知生物（由仔沙沃配音）降落在智树旁边，她有一张可爱的脸，但背上有巨大的翅膀。梦想中的一切都变成现实了吗？善良的智慧树收留了伊卡洛斯，他的温柔和真诚打动了这个被认为是无情的天使。之后，两位天使，宁夫（由伊祖基·诺伊希配音）和阿斯特里亚（由福原和树配音）也受到了智者树的影响，留在了他的身边。这些天使是从哪里来的？你为什么来这里？在他们的背后，似乎隐藏着许多不为人知的秘密。
