在搬运家具时，老人的烟斗不慎掉落水中，更顺着层与层之间的通道掉落下去。烟斗有着他和老伴共同的回忆，老人决心潜水取回烟斗，但是这一举动似乎打开了记忆的闸门，往日的回忆不断涌现。老人无法自已，一层层向下沉去，寻找那些早已沉在海底的珍贵记忆…… 本片荣获2009年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
津田义春（冢本晋也 饰）是某保险公司的业务员，他终日奔波劳碌，委曲求全，过着紧张乏味的生活。这天，义春在回家的路上遇见了高中时代的同学小岛拓司（塚本耕司 饰）。
药谷完治（丰崎爱生 配音）是一名现代日本药学研究者，哪知道在误打误撞之中，竟然转生来到了异世界，成为了宫廷药师名家的儿子法尔玛。这是一个无论是药学还是科技都落后于现代的世界，可是在这里，完治获得了只有这个世界才有了神奇魔力。
