“两年后回来”的承诺，被前一部作品转移到了福岛，成为了故事的轴心。虽然直子知道这个承诺是一个谎言，但他一直在等待并相信。就在5年前，还有一个略有不同的第五年暑假。
有一次在街上，强木因为疏忽大意，把哥哥的话都说丢了。不久之后，一个叫月氏（金新雅饰演）的女人来到了村子。月氏早年被日本人绑架，虽然风度翩翩，但头脑并不十分清醒。村里的弟子们每天都喜欢偷看月亮石。强木不堪月石之苦，娶了她回家，做了强辉的小姨子。一天晚上，强辉救了一个老人和一个年轻人。老人出于感激，把“天下大将军”雕像下的神酒秘密告诉了强辉。喝了酒后，强辉经历了一次风起云涌的二次发展，这使他的生活乃至世界历史发生了翻天覆地的变化
