十年前，在一场几乎毁灭世界的大灾难中，宫城义宏被魔术师宫城义弘救下，成为了他的养子。十年后，十郎每天练习魔法，以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会，四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
在出车祸前的圆谷则夫（下野紘 配音）绝对不会想到，自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他，在路上看到的人不在是原来的模样，而是一群群的动物，这让圆谷惊讶不已，而更让他烦恼的是，他突然成了抢手货，对他展开追求的不分男女，而其中最强势的莫过于斑目国政（川原庆久 配音）。从国政那，圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人，圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观，而随着他和斑人接触的加深，各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边，国政的哥哥米国（杉田智和 配音）和他的同学藤原白（羽多野涉 配音）的关系也发生着转变…… 本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。
这个系列专题片由NHK从出品，日本当代设计大师佐藤卓监制，联合无印良品艺术总监原研哉等多位设计大师历时6年策划，专为4岁以上儿童拍摄，是对孩子进行思维认知和美育启蒙的专题片，每集15分钟。其突破性的创意曾引起设计和教育各界的关注和热议，治愈的停格动画、魔性的排版之歌等，更让世界各地孩子都喜爱有加。
