就这样，阿智成为了学校乐队的一员，并开始为学校的节日表演做准备。在整个过程中，森山一直陪伴在他身边，支持和鼓励他。最终，乐队的表演取得了巨大成功，但与此同时，森山生病了。森山患有不治之症。当她虚弱地躺在病床上时，阿志选择了向她坦白。尽管森山在心里喜欢阿志，但他还是拒绝了。
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
