黎明裂缝

中华民国时期，世界动荡不安，战争一片混乱。种种怪事此起彼伏：商会会长任罗天（徐冠文饰）年过半百，好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系，他高价索要印度春药。他不想快乐，只想悲伤，于是成为了一名妓女；警察局的督察长（徐冠文饰）贪得无厌。

在平稳而乏味的乡村生活的少年·近卫刀太， 有着前往都市一展宏图的梦想。 为此，他每天都向养育了自己的亲人， 同时也是优秀的魔法使·雪姬发起挑战。 但，一边战斗一边和睦度日的两人面前出现的赏金猎人， 宣告了平稳乡村生活的终结。