一天，经营着农场的青山正一（坂本武 饰）收到了一封意料之外的来信，写信的是早年离家出走的女儿阿金（高峰秀子 饰），如今她已经改名为莉莉卡门了。阿金在信中说自己所在的剧团放假了，她要带着女友玛雅（小林敏子 饰）一起回乡探望。
上镜前安迪从东方修行课上得到幽默的秘诀：沉默。安迪凭独特的表演风格得到观众青睐，进入了他颇为鄙视的情景喜剧领域。他创造出了一个不存在的人物托尼·克里夫，然后借克里夫的身份实现他和搭档的疯狂点子，和女人们进行的摔跤比赛更把他的疯狂推向了巅峰，安迪不断的戏弄、激怒观众，直至他患上癌症却没人相信，但安迪不在乎，因为生活本身就是一场无止尽的玩笑…… 本片获2000年柏林国际电影节最佳导演银熊奖，金球奖最佳男演员奖。
这部作品以神话时代为背景，在格林伍德大陆上有两个强大的王国——高地王国和劳伦斯帝国——都在为最高主权而战。然而，这两个不同文化的国家有一个神秘的共同区域，称为“天族”，那里的人们拥有影响世界的超自然力量，其他人也崇敬这个地方。
