三天前，金永浩已经崩溃，想找条出路，却被一个神秘人物召唤去见人；然后在1994年，他过着浪荡的生活，对妻子（金丽珍饰演）冷若冰霜，狠狠地打了她一顿；1987年，作为一名警察，他有着激烈的战术；从1984年、1980年到1978年，直到第七节通过了初恋的象征（文素丽）和“薄荷糖”，这部电影才给出了是什么粉碎了主人公的生活，粉碎了他的美丽的答案。
从表面上看，路易斯仍然对他的客人表现出坚定不移的冷漠，但在经历了各种无法寻求帮助的居住困难后，他最终改进了自己的设备，作为内心救赎的手段，并进一步站出来反对他的法西斯父亲。
本作以现代日本为舞台，描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气，会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒，并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃，杀人于无形，被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。
