悪魔の体を手に入れ、デビルマンとして生まれ変わった不動明。その明の前にデーモン族のジンメン、アグウェル、ゲイマーが次々と襲い掛かってくる。激闘を制し勝利の凱旋に酔う明の一瞬の隙をつき、宿敵・妖鳥シレーヌがデビルマンを襲う。
世纪王·黑日必须和世纪王·影月进行赌上性命的战斗，胜者就可以成为新一任的世纪王。但是被改造成为黑日的光太郎在秋月总一郎的帮助下，成功在脑改造手术前逃脱出来。此后光太郎成为假面骑士Black，为了保护日本，救出信彦而与戈鲁戈姆对抗。但是信彦却在被救出之前就变成世纪王·影月，于是光太郎不得不与他唯一的亲友信彦进行宿命的战斗。
其中一位是藤原敏介，他从小就被虎眼收养长大（由郎川大辅配音）。同时，他也是最有希望成为道场继承人的候选人。另一方面，战斗进行到一半的清井义子（佐佐木配音）虽然资历尚浅，但他高超的武术技巧使他成为源氏的有力对手。虎眼的女儿岩本三子（森岛法子饰）也对他深表钦佩。在这一点上，一个邪恶的命令被传达了出来，本应使用木剑进行的帝国比赛被改为使用真剑。只要你能在帝国竞争中获得冠军，你就能享受无与伦比的荣耀。藤原源治和清玄伊拉子之间的血肉相连的战斗即将开始，他们已经在秘密战斗。
