走在外面,敦志和敦美常常会被误认为是兄妹,两人的身高和样貌亦常常闹出不少笑话,实际上,是娇小的敦美一直在保护和照顾的敦志。将敦志误以为是高中生而暗恋着他的沙夜(平野绫 配音),天真单纯的班主任盛山二见(田宫智惠 配音)、敦志暗恋着的同班同学雏(内田彩 配音),这些朋友们围绕在敦志和敦美的周围,在他们最需要帮助的时候伸出援手。
他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
永吉正在上毕业班,强调找工作。更糟糕的是,他没有任何与女人相处的经验,所以他一直在寻找自己的梦想,但当他醒来时,发生了一些事情。然后有一天,他的生活发生了变化。他把手放在潘多拉的盒子里,找到了一份工作,尽管这不是一个固定的位置。