加强反布列塔尼的力量，成为面具反叛者ZERO、黑骑士团的露露秀和被任命为第三公主幼发米亚骑士的朱雀。这两个各自增强了实力的人迎来了命运的转折点。作为第11区副知事，羽生宫宣布成立日本特别行政区。日本实行特别行政区意味着黑骑士存在的意义消失了。
良子鲜少在班中露面，为了和同姓的佐藤一郎做出区分，因此被同学分别称为Lady’s和Men’s。她自称是来自异世界，其目标是找到“龙端子”。女孩怪异的表现隐隐勾起了一郎对神秘事物的迷恋，而他同时对中二黑历史也深深抗拒。班主任以黑历史要挟，希望一郎能和良子成为朋友。就这样，两个奇怪的少男少女开始了寻找龙端子的神奇旅程…… 本片根据田中罗密欧的轻小说改编。
作为一个身无分文的女人，她遇到了化妆师克里斯汀（吉娜·格申饰演），两人一见钟情。诺曼发现在拉斯维加斯找工作太难了，作为一名舞者，她决定加入当地最著名的舞蹈队。经过多轮选拔，Nomi获得了自己的角色，一旦她开始沉浸在这个复杂的声音和色彩世界中，她的坠落速度就永远不会停止。原本骄傲和自尊的诺米也开始为了向上发展而出卖自己的身体。诺米的名气越来越大，但她与克里斯特的距离也越来越远。为了弥补这段友谊，Nomi安排Kristen去见她的偶像歌手。出乎意料的是，这个看似偶像的人实际上是一头野兽。Kristen被残忍地羞辱并住进了医院，粉碎了Nomi对名声和金钱的最后幻想。
