明朝时期，有一个叫魏晋中（林剑锋饰）的无赖，他仰慕前太监刘进（麦家琪饰）的荣华富贵，与太监孙特别结识，希望能把他带进宫里。有一天，魏和孙在看一个怪诞下流的综艺节目时，孙看上了一个艺妓，从班长那里买了太奇（小宫由里饰演），用极度的快感和折磨自娱自乐。太奇得知此事后，恳求魏与他私奔。临走当晚，太奇对魏施展了极刑绝技。魏得到真传后，杀了太奇，砍下了太奇的首级和宫中的阴茎，交给太监孙赎罪
为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
由于开发需要，位于岛町的竹森公园面临着被拆除的命运。对于女高中生木丸（Saino Qise饰演）来说，这是一个重要的地方，留下了无数珍贵的童年记忆。她绝不允许肆无忌惮的开发商夺走她和岛町居民的最爱。然而，站在反对者面前的是开发商权天元。
