与童童一样，香港警察温家宝（张国荣饰）也有着悲惨的过去。他曾因工作疯狂而自杀，导致女友无法容忍忽视。女友去世后，嘉宝选择成为一名卧底，希望用一份更紧张、更刺激的工作麻醉和折磨自己。童遇到贾宝后，因为贾宝和大也长得一样，所以他仍然很困惑，心中有一个美好的愿景。两个被爱情伤害的人擦出了灿烂的火花。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
