本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。 《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。
魔术师山田奈绪子（仲间由纪惠饰）和物理学家上田次郎（阿部宽饰）共同揭穿“超能力”的真相的故事。 本剧以2、3集为一个单元，每一单元中，两位主角都会遇到不同的自称具有超能力的人，千里眼、读心术、预见未来……这些深不可测的功力几乎让所有人都深信不疑，但是，奈绪子和上田却有办 法发现对方的真面目，不仅如此，还能将行骗的具体过程揭露出来，并从科学的角度来阐释原因。 可是有一天，奈绪子竟然接到了自己故世的父亲的电话，接着便被带到一个岛上，奉为“圣女”，难道奈绪子本人真如岛民所言，是个真正的超能力者吗？
