她周围的同事不把她当女人，她从未忘记前男友也是她的好朋友；24岁时，大学毕业却找不到理想工作的小佐在一家夜总会当女主人。尽管周围都是男人，但她身心俱疲，觉得自己再也不会恋爱了；22岁时，真子迷上了调度公司的主管，而她过于严肃的性格使她在他们的关系中一直处于被动和备受批评的状态。他们三人取得了新的进展。藤井遇到了一个正直笨拙的警察；小佐库遇到了一位成熟稳重的公司总裁；洋子也有同事在追求她。似乎一切都在朝着正确的方向发展，但藤井仍然无法忘记他的前男友。Saki陷入了第三方的困境，Uko的痛苦难以言表。爱情总是事与愿违，伤人，但对幸福的追求从未停止。他们最终能获得幸福吗？
暑假到了，一位名叫Masayoshi（岛口裕介饰演）的小学三年级学生从小就失去了父亲，现在和祖母住在一起。暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回来的信，准备独自前往爱知县枫桥市看望母亲。邻居的姑姑（岸本和子饰演）发现后，决定帮助该男子实现愿望。
新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。
