在富山这个普通的小镇上，年近60岁的高岛隆（三浦义弘饰演）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无障碍工作的记录，同时忽视了与家人的沟通。再过一个月，高岛就要退休了。
突然，一只蝴蝶从神乐的眼睛旁飞过，蝴蝶身上带着闪亮的鳞片和粉末。蝴蝶精神：是的。在晚上，它真的很适合讲故事。在鳞粉的影响下，神乐开始感到昏昏欲睡，她的眼睑开始开合。另一个声音也隐约传入我的耳朵。Tapir:Puff，我再也没有像你那样的翅膀了。等等我。泡芙——蝴蝶精神：快点，快点，神乐大人睡着后——蝴蝶精神——这就是梦中故事的开始！
1900年，巴黎，普洛纳的妓院，就像一座宫殿，在一个寒冷的夜晚成为了最温暖的地方。波利娜·扎白（伊利亚娜·扎白饰演）年仅十五岁半，写了一封自荐信，要求在妓院工作，声称希望“自由”；美丽的玛丽娜（爱丽丝·巴诺饰演）遇到了一位愿意送给她一颗蓝宝石的客人。她认为这是爱，但收到一把刀，把她切成了一张微笑的脸；Julie（Jasmine Trinca饰）不幸感染了梅毒。老情人只给她写了一封伤感的信，任由她死去。只有姐妹哭了。。。妓院在数百年前充满了男性和贵族的奇异欲望，女性不断被物化，虐待狂和疾病从未停止，化妆舞会将结束什么样的痛苦
