经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
为了对抗强大的敌人，成立了“天童民警连”。从表面上看，里坎连太郎（由Yuki Kaji配音）只是一名16岁的普通检察官。然而，在现实中，他年纪轻轻就成为了“警察”的一员。在他的伴侣兰原研珠（由日高里配音）的帮助下，连太郎决定为莫名其妙去世的父母找到真正的死因。一个绝密任务的出现将连太郎带到了一个巨大谜团的中心。在危险和屠杀中，他最终会得到什么真相？
新的一年，搞怪夫妇们的故事继续上演。佐村薰炭（田村由香里 配音）快言快语，和她那死宅闷骚的老公十一（铃村健一 配音）似乎依然没有找到合拍的地方。老公对宅文化的热爱全面爆发，令她不胜其扰，两人对话时偶尔鸡同鸭讲。
