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这是一个关于驱魔师和恶魔的故事。传说很久以前，这位千年伯爵曾试图占领地球，但最终被人类消灭。但先知说，千年伯爵将再次降临。现在，他来了。他欺骗了那些因悲伤而失去亲人的人，并告诉他们重振亲人的方法。但这实际上是一个“恶魔”。

香藤洋二（三木真一郎 配音）是当红的AV男优，在一次试镜中，他败给了竞争对手岩城京介（森川智之 配音），虽然工作上落败了，但岩城的魅力却让香藤印象深刻。两人的故事并没有就此结束，不久之后，在一部电视剧中，他们扮演了一对恋人。