Fujinuma Wu（由Manjima Masuke配音）有一种特殊的能力，可以回到过去。他的母亲Takayama Satoko被谋杀，他曾经信任的朋友Shiro Run（三岛大辅配音）即将作为一系列儿童谋杀案的罪犯被处决。
唯一一个能够给与尼禄作战的人们和世界各地背井离乡的人们带来和平与治愈时刻的航空团体是他们的“联盟空军航空魔法音乐队的光荣女巫”。与在战斗中保护所有人的联合作战航空集团女巫完全相反的航空集团，作为“非战斗女巫”，用“歌曲和音乐”来保护每个人的笑容！
在一个偏远的住宅里，发生了一起骇人听闻的神秘猎杀事件。一具女尸被切成两半，然后切掉了她的手和脚，静静地散发出腐臭的气味。吉田和负责此案的女刑警菊子（水野美二饰）立即展开调查。
