美代暗恋着一个叫日之初圣人（由华江夏树配音）的男孩，但圣人对美代的态度很冷淡。事实上，美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具，只要她戴上这个面具，美黛就可以变成一只猫。成为猫后，美黛总是喜欢去圣贤的家，因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心，但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处，就像猫一样。
新たな千年紀を迎えたデンマーク・ユトランド半島南部。 仇敵・アシェラッド亡き後、生きる目的を失ったトルフィンは、「奴隷」として地主・ケティルに買われ、彼が所有する農場で開墾作業に従事していた。
