弱小的花朵竭尽全力抚养她的两个孩子，长大了，衣食住行都在她的脑海中。而他们的孩子狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市，在宁静的山区和乡村中寻求生存。他们定居在一座古老的住宅楼里，那里的雪很调皮，雨水很细腻，很克制。兄弟姐妹像狼一样穿过群山和森林，享受着前所未有的幸福和自由。在这段时间里，以九崎爷爷（关原达也配音）为代表的村民们也为Flower一家带来了无微不至的关怀。随着小雪和小雨的逐渐长大，他们终于到了决定自己身份和未来的重要时刻。。。这部电影获得了第34届横滨电影节特别评审团奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
一天，一个名叫“多罗罗”的年轻小偷遇到了一个人。那是鬼还是人——一个双臂佩剑、全身涂满人造“百鬼丸”的人，他迟钝的瞳孔紧紧盯着即将到来的恶魔。
