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千早一（由神谷川伸配音）和千原实音（由山本和树配音）是好朋友。两人经常一起去搭讪女孩，由于他们英俊的外表，谈话很可能会成功结束，这让两个男孩非常自豪。

当年父母离婚后，母亲便自暴自弃乱搞男女关系，导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时，她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一（大仓孝二 饰）。在和樱庭纠缠的过程中，他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信，由此判断女孩的母亲试图自杀。 为了阻止这种可怕情况的发生，他强行带着钵子踏上了寻母的旅途……