大菩薩峠の頂上。机龍之助（市川雷蔵）は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。
和他在同一列火车上的年轻女孩桂燕叶（冈岛美男配音）让伊藤信（平川大辅配音）久久难忘。两人之间看似遥远的距离，却被日常的电车生活逐渐拉近。青少年中有一个传说，如果他们喜欢的人的照片被设置为手机背景，三周内没有被发现，他们就可以实现成为爱人的愿望。尽管他们不相信，但他们仍然效仿，表达了对延烨的感情。程的同桌西园寺世界（川原木智穗配音）发现了程的秘密，热情的她决定帮助程实现他的愿望。但在这个过程中，西园寺世界发现了它对程的感情发生了微妙的变化。看着只关注颜夜的程，西园寺世界的情绪十分复杂。程最后向严烨坦白了自己的感受，并安排在车站见面。然而，当程满怀喜悦地到达车站时，他发现西园寺的世界正在等着他。天生优柔寡断的程某无法妥善处理这段复杂的三人关系，一系列不负责任的错误选择将程某推向了无法挽回的悲剧。
国中二年级学生栉森秀一（二宫和也 饰）与母亲友子（秋吉久美子 饰）、妹妹遥香（铃木杏 饰）住在一起。秀一的父亲早年间车祸去世，十年前母亲改嫁曾根隆司（山本寛斎 饰），而这段婚姻又因为曾根的暴力倾向而夭折。 某天，曾根返回栉森家。
