安冈紫音（川澄绫子 配音）有着非常悲惨的童年，双亲惨遭凶手杀害，而年幼的她则成为了唯一的目击证人。因为受到过度的惊吓，紫音失去了说话的能力变成了哑女，住在隔壁的将棋职业棋手安冈信次无法对无家可归的紫音置之不顾，于是收留了她。
经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
唯一不同的是，这两个人是一男一女，酒吧女招待不知道如何选择；一个神秘的男人告诉了他更神秘的母亲的故事，她富有，懂艺术，但实际上是个小偷。一天，在一位作家的住处，他偷了一次性接触，得到了他一生中最好的被盗物品，他的儿子；一位女士用朋友送的一份神秘礼物庆祝她的三十岁生日。直到被揭露的那一刻，她才意识到这是她仰慕已久的男人的身体；两个一年没见面的恋人又开始约会了。她们很不情愿，但无法忘记当时的和谐性爱。他们几乎错过了，最后，会议再次点燃了火花。。。一个美丽的夜晚，四个故事，四个精彩的性冒险。
