江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎 饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。
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这部作品也被称为“魔笛MAGI”，是《魔笛MADI》的第一章，主要讲述了一个以30年前十几岁的少年七海霸王辛巴德为中心的新魔法冒险故事Tan。你也可以在这部作品中看到《魔笛MAGI》中的一些角色，他们年轻的时候。
