然而，在大冢村事件中获得特殊能力的希娜和庄杰，却因不明原因被帝国教会总部搜查。大冢村事件发生五年后，信乃和庄杰所在的教会总部终于找到了。为了引诱两人前往帝都，他们出乎意料地带走了宾鲁
脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。
作为一名在日本学习的美国学生，佳云（莎拉·米歇尔·盖拉饰）一直过着兼职工作和学习的生活。这一次，她接受了一份照顾患有僵硬症的老年艾玛（格蕾丝·扎布里斯基饰演）的工作。
