抵达大城市东京后，青田暂时住在他姐姐的公寓里。在这里，他遇到了隔壁的邻居，木岛明（佐佐仓雅子配音）和富野京幸（小野大雄配音），他们恰好是他的新同学。清大鼓起勇气去找玉玺，却遇到了玉玺的妹妹兰，兰似乎不愿意出现和他见面。一点一点的回忆过去，现在两个陌生人以陌生人的形式出现。从东京到广岛，从广岛到东京，相遇、相爱、分离、重聚，这就是青田和Yuki之间的酸甜苦辣的爱情故事。
海角斷崖、荒原沙丘上女人、情夫與陌生人似近還遠的曖昧空間，隱現安東尼奧尼的迷情魅影；沉船殘骸中的交媾，與英瑪褒曼的《對鏡猜謎》(1960）隔空互照。突破傳統日本視角，釋放女性愛恨激情，將川端文學意境的餘韻，迤邐在火車漸行漸遠的孤景裏。
事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
