Saint非常喜欢植物。带着这份爱，Saint隐瞒了自己的身份，来到了药用植物研究所工作。在这里，他遇到了善良的导演约翰（江口拓配音）和导师裘德（第八代拓配音）。在他们的帮助下，Saint的工作逐渐步入正轨。受圣母在圣体中的力量影响，圣地生产的所有药剂都有50%的收益，这逐渐奠定了圣灵的声誉，并在当地获得了信任。
为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。
在该杂志对月红的报道之后，日本男孩令雄（冈田康夫饰演）和他的女朋友前往夏威夷岛，在岛北端的小村Konoka镇遇到了一家老式电影院。半年后，大学辍学的凌雄独自回到镇上，在电影院担任放映助理。
