21岁的透（冈田准一饰）爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史（黑木瞳饰），他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二（松本润饰）也与家庭主妇喜美子（寺岛忍饰）有不伦关系，但情感十分复杂难解，他同时还有一位女友。
一部改编自经典传奇《四谷奇谭》的舞台剧正在紧张排练中，当红女明星后藤美雪（柴崎由纪饰演）和她广受欢迎但滥交的男友长谷川宏（石川宏饰演）饰演最终心怀怨恨的阿扬和无情的武士泉美。现实和戏剧之间的相互映射使两者越来越难以区分两者之间的界限。
牙狼动画版第二季改编自日本系列深夜特摄剧《牙狼》。动画版第二季将设定在日本平安时代，以女性版安倍睛明为主角，讲述她降妖伏魔的传奇故事……
