“两年后回来”的承诺，被前一部作品转移到了福岛，成为了故事的轴心。虽然直子知道这个承诺是一个谎言，但他一直在等待并相信。就在5年前，还有一个略有不同的第五年暑假。
以因為皮膚無法照射到陽光，與奧森一同居住在深界二層「監視基地」的「瑪露露庫」作為主角，描繪瑪露露庫日常生活的番外篇。
同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
