故事主人公银古（中野裕斗 配音）就是这样一名四处云游的虫师，这一次，他要解决的是一种叫“蚀日”的虫。 近日里，各地均发生了日蚀现象，在太阳光被遮掩的时段里，虫会躁动，因此有可能引发各种问题，有人会受虫气所害，变得畏惧日光或者失眠，有人甚至会身影消失。而最让银古担心的，是由“蚀日”引发的一种棘手的异常现象……
但在那之后，她要求格拉斯给她做精神病治疗。格拉斯还想通过凯瑟琳的案例完成一篇学术论文。在这个过程中，格拉斯被凯瑟琳的美貌和智慧所吸引，并逐渐忘记了医生和患者的原则，坠入爱河。此刻，他觉得周围的一切都发生了可怕的变化，这与凯瑟琳有关。他似乎生活在这个女人编织的无形网中。他能逃脱这个危险女人的控制吗？他应该如何选择？
在出车祸前的圆谷则夫（下野紘 配音）绝对不会想到，自己生存的世界原来完全不是他之前看到的那个样子。自从从车祸中生还的他，在路上看到的人不在是原来的模样，而是一群群的动物，这让圆谷惊讶不已，而更让他烦恼的是，他突然成了抢手货，对他展开追求的不分男女，而其中最强势的莫过于斑目国政（川原庆久 配音）。从国政那，圆谷了解到原来人种分为猿人和斑人，圆谷所看到的动物是他们的本来形态。国政的一席话颠覆了圆谷的三观，而随着他和斑人接触的加深，各类稀奇古怪的事和组合接踵出现。另一边，国政的哥哥米国（杉田智和 配音）和他的同学藤原白（羽多野涉 配音）的关系也发生着转变…… 本片改编自漫画家寿たらこ的同名漫画。
