Talia热情地邀请他们两个到家里做客，并带来了美味的面包和咖啡。在此期间，修一在这里提出了约翰·卡波拉斯勋爵及其家人的死亡问题，并质疑卡波拉斯的女儿弗洛伦斯是否引发了火灾。村民们警告修一和丹特良不要靠近危险的森林和卡波拉斯家族的城堡，但为了这本传奇幻想书，他们两人仍然朝着城堡走去，等待他们……这部电影改编自三云月斗的原作。
当他得知这部电影即将卖给别人时，简思非常失望。在最后一次放映时，发生了一些意想不到的事情，公主出人意料地走出了大屏幕。之后，刁蛮公主把剑丝当作仆人，暂时在世界各地游荡，体验这个五彩缤纷的世界。与此同时，健二获得了成为导演的机会，他努力创作以自己和公主为原型的剧本。在这个过程中，他逐渐爱上了公主，但也了解到了她身上的一个秘密，这让他感到失望
这是一个魔女与人类共存的世界，为了保证魔女的身份不被揭穿，被人类发现了真实身份的魔女都会变成魔女青蛙，唯有另一个拥有正式身份的魔女才能够解开魔法。
