康一很快就和小咕成了好朋友，他们一起洗澡，一起吃饭，一起睡觉。而其它家庭成员也接受了小咕，小河童成了上原一家的秘密。 一天，小咕提出想回家和伙伴们在一起。康一为了让小咕了解外面的世界，悄悄把它带了出去。小咕发现环境已经面目全非，大吃了一惊，这个不适合就河童生存的地方根本就找不到伙伴。看到小咕难过，康一也不好受。他和小咕一起外出旅行，来到了还保存着河童传说的远野县。两人在美丽的大自然中找到了适合河童生活的地方，小咕愉快地在清澈的河里游了起来，康一也为它高兴。可是，在这里也怎么都找不到其它河童。康一听到村民们说“抓住一只河童能得一千万呢！”，赶忙带着小咕离开了那里。 回到家，康一讶异地撞见了一个小报记者。原来那人听说上原家养着一只河童，一定要拍照。小咕的秘密终于被大家知道了。康一的爸爸被公司勒令一定要让河童上电视。为了上原一家，小咕答应参加电视节目。然而在到场嘉宾里，它看到了一个长得很像杀父凶手的人。就在小咕被恐惧包围的时候，电视节目现场发生了意外。它拼命逃到了外面，然而无论跑到哪里都会看到黑压压的人群。 为了摆脱让它害怕的人类，小咕爬上了东京塔。夏季的烈日照得它精疲力竭。小咕俯瞰着城市，独自低语道：“哪里都找不到一个安静的地方，这里是人类的窝。我已经不行了。我要去爸爸那里……”
为了实现自己的愿望，瓦尔瓦德斯在数千年后转世，成为一个名叫亚德（Sumachi Shouching配音）的普通村民。让魔王没有想到的是，数千年后，魔法文明衰落了。即使他已经小心翼翼地隐藏了自己的力量，但他仍然散发出耀眼的光芒，吸引了许多追求者。Yad和青梅竹马的恋人Irina（由Maruboka和Kanai配音）一起进入了魔法学校。在这里，Yad很快遇到了一群志同道合的朋友，他的生活开始如他所料发生变化。
圣诞节，平时工作繁忙的由加里（広末涼子饰）好不容易抽出空和恋人博（玉山铁二饰）约会，来到公园，对方却是一副冷淡的表情，说着“我有喜欢的人了，”向其提出分手。 伤心的由加里第2天以身体不适为由请了一天假，在家中做大扫除，又去剪了头发。
